申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中自环

 欧宝体育app下载安装新闻     |      2022-06-21 13:28

  欧宝娱乐平台在线登录入口申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构”、“主承销商”)作为中自环保科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“中自环保”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的主承销商,依据《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令第174号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2021]76号,以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号一一首次公开发行股票》(上证发[2021]77号,以下简称“《承销指引》”)等相关法律法规、监管规定及自律规则文件规定对本次发行战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《承销指引》第九条规定的禁止性情形进行了核查,并出具本专项核查报告。

  2020年11月6日,发行人召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了与发行人本次发行上市有关的议案。

  2020年11月27日,发行人召开了2020年第五次临时股东大会审议通过了与发行人本次发行上市有关的议案。

  中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请已于2021年6月28日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,并于2021年8月24日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2761号文注册同意。

  根据战略投资者与发行人签署的配售协议,本次发行中,拟参与战略配售的战略投资者包括申银万国创新证券投资有限公司(以下简称“申万创新投”)、申万宏源中自科技员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划,其基本信息如下:

  申万创新投为依法设立并有效存续的有限责任公司,不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形。

  根据申万创新投出具的承诺函,申万创新投为保荐机构母公司申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)所设立的另类投资子公司,申万宏源持有其100%股权,为其控股股东,中央汇金投资有限责任公司为其实际控制人。

  申万宏源承销保荐为发行人本次科创板首次公开发行股票的保荐机构(主承销商),申万创新投为实际控制保荐机构的申万宏源的全资子公司;申万创新投与发行人不存在关联关系。

  申万创新投作为实际控制保荐机构的证券公司依法设立的另类投资子公司,具有参与发行人本次发行战略配售的资格,符合《承销指引》第三章关于“保荐机构相关子公司跟投”的相关规定。

  申万创新投出具《申银万国创新证券投资有限公司关于参与中自环保科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在科创板上市之战略配售事宜承诺函》,承诺:

  “一、本公司为实际控制保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司的证券公司申万宏源证券有限公司所依法设立的另类投资子公司,本公司为本次配售股票的实际持有人,不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形;

  五、本公司获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市之日起24个月;限售期届满后,本公司获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定;

  六、本公司不会利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不会在获配股份限售期内谋求发行人的控制权;

  七、发行人和主承销商未向本公司承诺上市后股价将上涨,或者股价如未上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿;

  八、主承销商未向本公司承诺承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等事宜;

  十、发行人未向本公司承诺在本公司获配股份的限售期内,委任与本公司存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员;

  经核查,保荐机构(主承销商)认为,申万创新投为依法设立并有效存续的有限责任公司,不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形,具备参与本次战略配售的主体资格。

  具体名称:申万宏源中自科技员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划(以下简称“中自科技战略配售1号”)

  1、中自科技战略配售1号实际缴款金额100%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金。

  中自资管计划的参与人员中,除蔡红因超过法定退休年龄不具备劳动法律关系的主体资格而与发行人签订了退休返聘协议,其余参与人员均已与发行人签订了劳动合同,上述参与人员均为发行人高级管理人员与核心员工。

  2020年11月27日,发行人召开2020年第五次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》,同意授权发行人董事会全权办理本次发行相关事宜。

  2021年8月31日,发行人召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过《关于同意部分董事、监事及高级管理人员设立专项资管计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》,同意发行人高级管理人员与核心员工设立资产管理计划参与发行人战略配售。

  专项计划的管理人为申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)。根据《申万宏源中自科技员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“《资管合同》”)“第四节合同当事人及其权利义务”之相关约定,管理人按照《资管合同》约定,独立管理和运用资产管理计划财产,因此专项计划的实际支配主体是管理人申万宏源证券有限公司。经核查,保荐机构(主承销商)认为,专项计划的实际支配主体为申万宏源证券有限公司。

  中自科技战略配售1号已于2021年9月9日在中国证券投资基金业协会完成备案登记,产品编码:SSS522。

  经核查,保荐机构(主承销商)认为专项计划已进行合法备案,符合中国证监会关于资产管理计划的相关规定。

  专项计划将严格恪守限售期相关规定,限售期为自中自环保首次公开发行并上市之日起12个月,将不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票,但为进行证券出借交易或转融通业务的情况除外。在上述限售期届满后,将根据自身投资决策安排及中自环保股价情况,对所持的公司股票作出相应的减持安排,可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式适当转让部分中自环保股票。

  经核查,专项计划投资人为发行人高级管理人员与核心员工,与发行人存在关联关系;专项计划管理人为申万宏源证券有限公司,为保荐机构母公司,与保荐机构(主承销商)存在关联关系。除此之外,专项计划的管理人、托管人和投资人与发行人和保荐机构(主承销商)不存在其他关联关系。

  根据《实施办法》《承销指引》等法律法规规定,专项计划管理人参与本次战略配售出具《战略投资者承诺函》,具体内容如下:

  “(一)专项计划具有相应合法的证券投资主体资格,不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会等规范性文件及交易规则禁止或限制投资证券市场的情形;

  (三)专项计划份额持有人使用自有资金通过“中自科技战略配售1号”参与中自环保首次公开发行战略配售,是本次战略配售股票的实际持有人,不存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形;

  (四)将严格按照《附条件生效的战略配售协议》之约定,按照股票发行价格认购甲方首次公开发行股票,认购金额为14,532.30万元(含新股配售经纪佣金),并按照《战略投资者缴款通知书》规定的缴款时间、缴款金额等安排予以缴款;

  (六)符合战略配售资格,获得配售后,将严格恪守限售期相关规定,限售期为自中自环保首次公开发行并上市之日起12个月,将不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票,但为进行证券出借交易或转融通业务的情况除外;

  (八)战略配售限售期届满后,对获配股份的减持按照中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定进行;

  (九)不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不在获配股份限售期内谋求发行人中自环保控制权;

  (十)未要求发行人中自环保承诺上市后股价上涨,如股价未上涨未要求发行人中自环保购回股票或者给予任何形式的经济补偿;

  (十一)未与保荐机构(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司就承销费用分成、介绍本投资者参与其他发行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等达成任何口头或书面协议参与此次战略配售;

  (十二)不存在其他不独立、不客观、不诚信的情形,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券业协会要求的其他条件;

  经核查,保荐机构(主承销商)认为,专项计划为依法设立并合法存续的资产管理计划,其参与本次发行战略配售,符合《实施办法》第二十条、《承销指引》第八条关于参与发行人战略配售投资者资格的规定。

  根据《发行方案》,本次发行中的战略投资者包括保荐机构母公司设立的另类投资子公司申万创新投和高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项计划组成。

  申万创新投认购数量:根据《承销指引》,申万创新投将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量中一定比例的股票,具体比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定:

  本次预计跟投比例约为本次公开发行数量的5%,即1,075,437股。因保荐机构母公司设立的另类投资子公司申万创新投最终实际认购数量与最终实际发行规模相关,保荐机构(主承销商)将在确定发行价格后对保荐机构相关子公司最终实际认购数量进行调整。具体比例和金额将在确定发行价格后确定,符合《实施办法》的规定。

  专项计划认购数量:发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的10.00%,即2,150,874股,且不超过14,532.30万元(含新股配售经纪佣金)。

  资产管理计划本次获配股票的限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

  限售期届满后,申银万国创新证券投资有限公司和专项计划对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

  经核查,本次发行的战略配售由保荐机构母公司设立的另类投资子公司跟投和发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划构成,无其他战略投资者安排,且本次战略配售对战略投资者参与规模、配售条件和限售期限进行约定。本保荐机构认为,本次发行战略投资者的选取标准和配售资格符合《实施办法》《承销指引》等法律法规规定,申万创新投和专项计划参与本次发行战略配售,符合本次发行战略投资者的选取标准和配售资格。

  1、发行人和主承销商向战略投资者承诺上市后股价将上涨,或者股价如未上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿;

  2、主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等作为条件引入战略投资者;

  4、发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内,委任与该战略投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员,但发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外;

  5、除本指引第八条第三项规定的情形外,战略投资者使用非自有资金认购发行人股票,或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形;

  经核查,本保荐机构认为,发行人和主承销商向战略投资者配售股票不存在《承销指引》第九条规定的禁止性情形。

  综上所述,保荐机构(主承销商)认为:申万创新投为依法设立并合法存续的法律主体,为实际控制保荐机构(主承销商)的证券公司申万宏源证券有限公司的另类投资子公司,其参与本次发行战略配售,符合相关法律、法规、规范性文件关于参与发行人战略配售投资者资格的规定;相关高级管理人员与核心员工设立的申万宏源中自科技员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划参与本次发行战略配售,已经过发行人董事会审议通过;申万宏源中自科技员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划依法设立且经合法备案,符合中国证监会关于资产管理计划的相关规定;申万宏源中自科技员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划参与本次发行战略配售,符合相关法律、法规、规范性文件关于参与发行人战略配售投资者资格的规定;发行人和主承销商向申万宏源中自科技员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划配售股票不存在《承销指引》第九条规定的禁止性情形。