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 欧宝体育app下载安装新闻     |      2022-07-29 20:34

  欧宝体育app登陆本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站()。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。

  投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

  发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

  中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  一、本次发行前公司总股本为133,800,000股,本次拟发行45,000,000股流通股,发行后总股本为178,800,000股,均为流通股。公司股东王海鹏、王治军、王丽、王国太和任福华承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。公司董事王海鹏和王治军另承诺:在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其持有的公司股份,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。

  公司其余19名股东沈罕夫、吴永安、刘全兴、黄念、鞠成立、赵暄、廖汉权、曾晓涛、奚林明、平炫、吴泽生、张晓健、葛靖、胡基才、汪凤桃、胡梓芸、赵顺萍、费明久、朱仕英承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。

  二、根据2007年第三次临时股东大会决议,截至公司首次公开发行A股股票完成前的滚存利润由发行后的新老股东共享。截至2009年6月30日,公司合并报表未分配利润余额为185,664,730.11元。

  三、本次发行前,王海鹏持有公司66.20%的股份,为公司控股股东与实际控制人。此外,王海鹏亲属王治军、王丽、王国太和任福华分别持有公司22.03%、2.30%、0.75%和0.75%的股份。上述五人合计持有公司92.03%的股份。其中王国太和任福华为王海鹏、王丽和王治军之父母,王海鹏为王丽、王治军之兄,王丽为王治军之姐。本次发行后,王海鹏仍将持有公司49.54%的股份,王海鹏等五人仍将合计持有公司68.87%的股份。王海鹏有能力通过投票表决的方式对公司重大经营决策施加影响或者实施其他控制。

  四、公司主要客户包括IBM、艾默生、三星、赛尔康等世界知名电子通讯企业以及富士康、捷普、纬创资通等世界领先的EMS企业。2006年、2007年、2008年与2009年1-6月公司对前五大客户的销售额占总销售额的比重分别为70.43%、79.04%、74.97%与65.92%。公司客户集中度较高,主要原因为:1、公司主要客户所处的细分行业具有较高的市场集中度;2、产能受限促使公司调整客户结构;3、公司通过富士康对IBM、思科、Sun Microsystems等客户进行销售。

  一定的客户集中度符合公司的发展战略与经营特点,保证了公司较高的盈利水平,但同时也导致公司存在对主要客户依赖的风险。公司主要客户均为所处行业内的领先企业,经营状况良好,业务发展的可持续性较强,但倘若国内外经济以及电子通讯行业持续发生重大不利变化,客户对公司的采购数量可能有所下降,将会给公司经营业绩造成不利影响。

  五、公司产品主要原材料为瓦楞原纸。公司2006年、2007年、2008年与2009年1-6月对瓦楞原纸的平均采购价格波动较大,相应生产发出瓦楞原纸均价2007年比2006年上涨10.96%,2008年比2007年上涨6.94%,2009年1-6月比2008年下降18.88%。2007年、2008年与2009年1-6月瓦楞原纸价格的波动对公司毛利影响额分别为-15,496,488.73元、-12,088,459.68元与22,191,397.69元,分别占同期毛利总额的12.88%、6.55%与21.11%。瓦楞原纸价格的波动对公司毛利造成一定影响。公司持续通过加大对技术研发和新产品开发的力度以及提升包装一体化服务水平来提高包装产品附加值,从而减轻原材料价格波动的影响,但未来原材料的价格波动仍可能对公司盈利造成一定影响。

  六、报告期内公司根据深圳市有关规定享受了较低的企业所得税优惠税率,但公司所享受的企业所得税优惠没有相关法律、行政法规、财政部或国家税务总局颁布的相关税收规范性文件作为依据。公司2007年的税收优惠存在按15%税率追缴的可能。公司如按15%的税率补缴2007年企业所得税,需补缴6,298,972.42元,占当期净利润的8.88%。公司控股股东王海鹏、第二大股东王治军已书面承诺,如公司依据的优惠政策减免的企业所得税被要求补缴,将以连带责任形式对公司进行补偿。

  根据财政部、国家税务总局有关政策规定,公司从2008年至2012年分别按18%、20%、22%、24%、25%的税率计算实际应缴纳所得税税额。若公司在2008年以后被依法认定为国家需要重点扶持的高新技术企业,则可以减按15%的税率征收企业所得税。未来公司能否享受15%税率的企业所得税优惠政策存在不确定性,如公司未能被依法认定为国家需要重点扶持的高新技术企业,公司的经营业绩可能会受到影响。

  公司由深圳市美盈森环保包装技术有限公司整体变更设立,即按照美盈森技术截至2007年6月30日经审计的净资产133,868,499.89元整体折股为133,800,000股(余额68,499.89元转作股份公司资本公积金),由王海鹏等24名自然人股东作为发起人,以发起方式设立股份有限公司。2007年9月25日,公司在深圳市工商行政管理局完成工商变更登记,并领取了注册号为的《企业法人营业执照》。

  公司发起人为王海鹏、王治军、王丽、王国太、任福华、沈罕夫、吴永安、刘全兴、黄念、鞠成立、赵暄、廖汉权、曾晓涛、奚林明、平炫、吴泽生、张晓健、葛靖、胡基才、汪凤桃、胡梓芸、赵顺萍、费明久、朱仕英。

  美盈森技术按照经审计的净资产133,868,499.89元整体折股为133,800,000股(余额68,499.89元转作股份公司资本公积金),每股面值1元,整体变更设立为股份有限公司。经大信会计师事务有限公司出具的大信验字(2007)第0048号验资报告验证,公司注册资本133,800,00.00元已全部缴足。深圳市工商行政管理局于2007年9月25日对股份公司的成立予以注册登记。

  本次发行前公司总股本133,800,000股,本次拟发行45,000,000股流通股,占发行后总股本的25.17%,发行后总股本为178,800,000股,均为流通股。

  公司股东王海鹏、王治军、王丽、王国太和任福华承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。公司董事王海鹏和王治军另承诺:在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其持有的公司股份,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。

  公司其余19名股东沈罕夫、吴永安、刘全兴、黄念、鞠成立、赵暄、廖汉权、曾晓涛、奚林明、平炫、吴泽生、张晓健、葛靖、胡基才、汪凤桃、胡梓芸、赵顺萍、费明久、朱仕英承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。

  上表为股份公司24名发起人持股数量及比例情况,24名发起人全部为自然人股东,其中王海鹏、王治军、王丽、鞠成立、沈罕夫、任福华、王国太、吴永安、刘全兴、黄念、赵暄、廖汉权、曾晓涛为公司前十大股东(黄念、赵暄、廖汉权、曾晓涛并列为第十大股东)。公司无国家股、国有法人股或外资股股东。

  王海鹏持有公司66.20%股份,为公司控股股东与实际控制人;王治军持有公司22.03%股份,为公司第二大股东。公司发起人王海鹏、王治军、王丽、王国太和任福华为亲属关系,其中王国太、任福华为王海鹏、王丽和王治军之父母,王海鹏为王丽、王治军之兄,王丽为王治军之姐。其余公司股东无关联关系。

  公司主要从事轻型包装产品与重型包装产品的生产与销售,并为客户提供包装产品设计、包装方案优化、第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业等包装一体化服务。

  公司的主要系列产品为轻型包装产品和重型包装产品,其中轻型包装产品为轻型瓦楞包装产品,重型包装产品包括重型瓦楞包装产品和重型复合包装产品。此外,公司还为客户提供第三方采购产品。

  公司利用信息平台和VMI仓库,根据客户的具体订单要求,将生产的相应料号包装产品和第三方采购产品及时送达客户指定地点,从而实现销售。

  转厂出口,即保税货物跨关区深加工结转,简称转厂。转厂是指由一个企业将海关监管的货物,转移到另一海关监管企业,并向海关办理监管货物的转移手续。

  公司通过各种营销策略推广完善销售网络,同时积极通过富士康等EMS客户开拓潜在电子通讯行业的终端客户。直销模式和公司目前发展的状况相匹配,预计随着公司生产能力的扩张,销售数量的上升,在坚持直销模式的同时,未来将会利用分销商的渠道,扩大产品销售,同时运用产品多元化、优质化以及完善售后服务等手段完善销售策略。

  公司主要原材料为瓦楞原纸。公司2006年、2007年、2008年与2009年1-6月对瓦楞原纸的采购平均价格波动较大,相应生产发出瓦楞原纸均价2007年比2006年上涨10.96%,2008年比2007年上涨6.94%,2009年1-6月比2008年下降18.88%。公司通过技术研发和新产品开发力度的加大以及包装一体化服务来提高包装产品附加值,从而消除原材料价格上涨的影响。

  我国经济一直保持高速发展,平均年增长率超过10.00%,而同期我国瓦楞包装产品的复合增长率为20.00%左右。正是这种良好的发展形势,吸引了诸多国外厂商进入我国瓦楞包装市场。

  除少数龙头企业与外资企业外,我国多数瓦楞包装产品生产企业规模较小、技术水平较低,缺乏自主创新能力,从而导致行业低端市场竞争的无序,产品主要以低档次、低附加值产品为主;而中高端市场则被少数技术起点高、产品设备领先、有丰富的制造和市场行销经验的行业龙头企业所占据,并通过引领瓦楞包装产品技术、品质与产品档次的提升与经营模式的革新,逐渐扩大市场份额。

  未来中高档瓦楞包装产品及微细瓦楞包装产品生产企业将会拥有更多市场份额,瓦楞包装行业将以合并、兼并、联合、合作等形式迎来行业结构调整,也为公司提供了继续做大、做强的契机。

  根据2008年4月11日中国包装联合会出具的证明,公司包装一体化整体服务能力居全国第一位。凭借包装一体化服务的经营模式和良好的增长潜力,公司整体经营能力位居行业内前列。公司通过不断的经营积累,以及供应链整合能力的不断提升,为客户持续提供增值服务,从而实现公司盈利能力的提升。

  公司2007年被评为深圳市高新技术企业,参与了国家新一轮包装标准的修订;公司产品与服务深受客户认可,历年来先后获得富士康、艾默生、思科、赛尔康、三星等优质高端客户评选的“JIT优秀供应商”、“年度优秀供应商”、“全球首选供应商”、“全球战略合作伙伴”、“年度质量奖”以及“质量保障银奖”等荣誉称号。

  未来凭借与客户战略合作关系日益加强、募集资金投向项目新增产能达产、优良产品与服务品质以及包装一体化经营模式日趋提高与成熟,公司未来将保持快速发展速度并有效抵御竞争风险。

  目前我国瓦楞包装产品生产企业数量众多,市场集中度较低,产品档次差异较大,且大部分的销售区域多集中在其生产经营所在地附近,因此国内单个企业的市场占有率不高。

  珠三角地区的瓦楞包装产品产值约占全国瓦楞包装产品总产值的四分之一,作为专业的包装一体化服务供应商,公司市场占有率位居珠江三角洲地区前列,具备较强的市场竞争优势。

  公司生产经营所在地位于深圳市光明新区光明街道新羌居民委员会新陂头居民小组薄背,宗地号A538-0028,宗地面积52,248.52平方米,使用年限从1999年3月5日至2024年3月4日止,公司已取得深房地字第5000322820号房地产证;10处房产建筑面积合计39,132.82平方米。该《房地产证》项下的土地、房屋情况明细如下:

  另外,公司子公司东莞美盈森现持有由东莞市人民政府颁发的东府国用(2008)第特444号《土地使用权证》,该《土地使用权证》下土地基本情况如下:

  根据国家工商行政管理总局商标局颁发的《注册申请受理通知书》,目前公司正在申请注册16项商标,具体如下:

  1、公司持有深圳市对外贸易经济合作局核发的编号为00469937的《对外贸易经营者备案登记表》;

  2、公司持有深圳出入境检验检疫局蛇口出入境检验检疫局核发的登记号为4701000975的《自理报检单位备案登记证明书》;

  3、公司持有中华人民共和国深圳海关颁发的注册登记编号为4403165915的《中华人民共和国进出口货物收发货人报关注册登记证书》,有效期至2012年1月18日;

  4、公司有中华人民共和国国家质量监督检查检疫总局核发的编号为许可证第0000856号《出口危险货物包装容器质量许可证》,许可产品为瓦楞纸箱(双瓦楞、30kg及以下)、胶合板箱(360kg及以下),有效期至2009年12月31日;

  6、公司持有广东省新闻出版署颁发的《印刷经营许可证》((粤)新出印证字4403002571号),许可经营范围包括包装装潢印刷品、其他印刷品印刷,有效期至2009年12月31日;

  7、东莞美盈森持有广东省新闻出版署颁发的《印刷经营许可证》((粤)新出印证字4419003698号),许可经营范围包括包装装潢印刷品、其他印刷品印刷,有效期至2009年12月31日。

  公司分别向深圳市晶联印刷有限公司、深圳市宝安区光明外通塑胶加工厂、惠州市惠城区协昌印刷厂、广州市黄埔区荔联街沧联第五股份经济合作社、中山市中山港出口加工区物业发展有限公司、深圳仁锐实业有限公司、深圳市龙华清湖股份合作公司租赁7处仓库及厂房,用于生产及向客户提供包装一体化服务。

  自2006年至招股意向书签署日止,公司经常性关联交易为向原关联方深圳市美锦实业有限公司购买包装材料。

  2006年及2007年1-10月,本公司第三方采购所需珍珠棉、卡板和彩盒等包装材料部份从原关联方深圳市美锦实业有限公司购入,定价政策依据市场价确定;从2007年11月起,公司与深圳市美锦实业有限公司不存在关联方关系。

  2007年7月17日,根据双方签订的专利转让协议,公司实际控制人王海鹏将其拥有的“包装箱内卡表面覆膜的封口机”及“具有缓冲内卡的包装箱”等两种专利权及“具有缓冲内卡的包装箱及其制作方法和专用封口机”专利申请权无偿转让给公司。

  2006年8月15日,王海鹏将其个人存单质押给深圳发展银行股份有限公司深圳南头支行,为公司开具给广东理文造纸厂有限公司的两张金额分别为324.12万元、941.88万元的商业承兑汇票在深圳发展银行股份有限公司深圳南头支行办理贴现提供担保,担保金额为240.50万元。该项担保现已履行完毕。

  2006年8月8日,公司与深圳发展银行股份有限公司深圳南头支行签署了编号为深发南头综字第号《综合授信额度合同》,合同有效期自2006年8月至2007年8月。为保证上述合同的履行,2006年8月8日,王海鹏、王治军分别与深圳发展银行股份有限公司深圳南头支行签署了编号为深发南头保字第-01号、-02号的《最高额保证担保合同》,分别为公司在前述《综合授信额度合同》项下应承担的全部债务(含本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用)提供最高额连带责任保证担保,所担保的债务本金最高额分别不超过人民币7,000.00万元。上述两份《最高额保证担保合同》均已履行完毕。

  2007年12月6日,公司与深圳发展银行股份有限公司深圳南头支行签署了编号为深发南头池融资字第号《应收账款池融资合同》。为保证上述合同的履行,2007年12月5日,王海鹏、王治军分别与深圳发展银行股份有限公司深圳南头支行签署了编号为深发南头保字第-1号、-2号的《最高额保证担保合同》,分别为公司在前述《应收账款池融资合同》项下应承担的全部债务(含本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用)提供最高额连带责任保证担保,所担保的债务本金最高额分别不超过人民币4,000.00万元。

  2008年6月12日,公司与深圳发展银行股份有限公司深圳南头支行签署了编号为深发南头综字第号《综合授信额度合同》,综合授信金额为600万美元,期限为2008年7月3日至2009年7月3日。2008年6月12日,王海鹏、王治军分别与深圳发展银行股份有限公司深圳南头支行签署了编号为深发南头额保字第-01号、-02号《最高额保证担保合同》,分别为公司在前述《综合授信额度合同》项下应承担的全部债务(含本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用)提供连带责任担保。

  2008年10月24日,公司与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行签署了编号为2008年侨字第0008705093号《授信协议》,授信额度为2,000万元,期限为2008年11月10日至2009年11月10日。2008年10月24日,王海鹏、王治军分别与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行签署了编号为2008年侨字第0008705093-01号、2008年侨字第0008705093-02号《最高额不可撤销担保书》,担保范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向公司提供的及其他授信本金余额之和,以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。

  2008年12月23日,公司与深圳发展银行股份有限公司深圳中心城支行签署了编号为深发中心城综字第号《综合授信额度合同》,综合授信金额为8,000万元,期限为2008年12月26日至2009年11月30日。2008年12月23日,王海鹏、王治军分别与深圳发展银行股份有限公司深圳中心城支行签署了编号为深发中心城额保字第-01号、-02号《最高额保证担保合同》,分别为公司在前述《综合授信额度合同》项下应承担的全部债务(含本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用)提供连带责任担保。

  公司近三年一期来发生的关联交易履行了公司章程规定的程序。独立董事认为:经核查,公司近三年的关联交易,除金额较小或能够及时结清的,公司均与关联方签署了合同或向对方出具了订单,合同或订单内容合法有效。上述关联交易的交易价格是按照市场原则确定,该等关联交易不存在对双方显失公平的情形,亦不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。该等关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。

  注:公司独立董事津贴为每年8.00万元,其他董事津贴为0.80万元,监事津贴为每年0.50万元。

  本次发行前王海鹏持有公司66.20%的股份,为公司控股股东及实际控制人。以下为王海鹏的简要情况。

  王海鹏先生,38岁,中国国籍,无永久境外居留权,工商管理硕士,日内瓦全球发明专家,中国包装联合会常务理事,深圳市包装协会副会长,光明商会副会长,曾设计并获得“包装箱内卡表面覆膜的封口机”和“具有缓冲内卡的包装箱”的实用新型专利,以及“具有缓冲内卡的包装箱及其制作方法和专用封口机”的发明专利申请权。2000年创办公司前身美盈森包装技术有限公司并历任董事长。现任股份公司董事长兼总经理,并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司董事长兼总经理、美盈森(香港)国际控股有限公司董事、深圳市佳宝隆科技有限公司董事。